A csizmadiára rossz idők járnak, alig akad munkája. Egyik inasa, Furtonfürt a Vendégmarasztalás Szelleméhez fohászkodik pártfogásért, amit kihallgat Tincsekincs tündér két szolgálója, Bongyorka és Göndörke. Elvezetik az ifjút úrnőjükhöz, aki varázserővel ruházza fel hajszálait és verselőre változtatja beszédét.